Müşteri adayları bölgeler kullanılarak otomatik olarak nasıl atanır?

Bölge kurallarını yapılandırarak, gelen tüm müşteri adayları kurallarını karşıladıkları bölgelere otomatik olarak atanır. Müşteri adayları aynı ülkeden geliyorsa, belirli bir sektöre veya belirli bir aşamaya aitse onları bir bölge altında gruplayabilirsiniz.

Freshsales'e bir müşteri adayı eklendiğinde, müşteri adayının verileri bölge kuralıyla karşılaştırılır ve veriler kuralın koşullarını karşılıyorsa müşteri adayı bölgeye atanır. Bir bölgedeki müşteri adayları, o bölgedeki kullanıcılara otomatik olarak round robin şeklinde atanır. 

Bölgeleri kullanarak müşteri adaylarını otomatik olarak atamak için şunları yapmanız gerekir

1) Bir bölge ekleyin

2) Bölge için kurallar ekleyin

3) Kullanıcıları bir bölgeye atama

Bölge ekleme 

İstediğiniz sayıda bölge ekleyebilir ve bu bölgelere kullanıcı atayabilirsiniz. 

Freshsales portalınıza yönetici olarak giriş yapın.

Yönetici Ayarları > Hesap Ayarları > Bölgeler bölümüne gidin.

Bölgeler listesi görünümü sayfasında, Yeni bölge düğmesine tıklayın. 

Bölge için benzersiz bir ad girin. Örneğin, coğrafi konumlara göre bölge ekliyorsanız, bölge adı

 'Amerika', 'Orta Doğu', 'Asya Pasifik' vb. olabilir.

Ardından, bölge hakkında kısa bir Açıklama girin.

Bölge kuralları ekleme :

Bölge kuralları, bir müşteri adayının o bölgedeki bir kullanıcıya atanması için yerine getirilmesi gereken belirli koşullardır. Bir kural eklemek için,

Kural ekle'ye tıklayın ve aşağı açılır menüden bir alan seçin. Listelenen alanlar potansiyel müşteri formundaki temel ve ek alanlardır. 

Açılır menüden kural için bir koşul seçin. 

Kuralı karşılamak için değer(ler) girin veya seçin. Örneğin, 'Potansiyel müşteri aşaması' alanını ve 'içinde' koşulunu seçtiyseniz, değer 'Yeni' olabilir. 

Birden fazla değer ekleyebilirsiniz ve bu değerler bir VEYA koşulunu takip eder. 

Değeri girdiğinizde, kuralın uygulanması için değerin müşteri adayı kaydındaki değerle aynı olduğundan emin olun. Örneğin, müşteri adayı formunda ülke 'U.S' olarak girilmişse, bölge kuralına da aynı değeri girin. 

Değerin solundaki Kaldır simgesine tıklayarak bir değeri kaldırabilirsiniz

Kuralsız bölgeler 

Kurallar olmadan bölgeler ekleyebilirsiniz. 

Bir bölgeye kural eklemediğinizde, tüm müşteri adayları otomatik olarak o bölgeyle ilişkilendirilir ve o bölgenin kullanıcılarına atanır. 

Birden fazla bölgeniz varsa, müşteri adayları diğer bölgelerin kurallarına göre çalıştırılır ve bu bölge kurallarından herhangi birini karşılamazlarsa, varsayılan olarak kuralsız bölge ile ilişkilendirilirler.

Kullanıcıları bir bölgeye atama 

Sağlanan alana kullanıcının adını girin. Bu zorunlu bir alandır. 

Bir bölgeye istediğiniz sayıda kullanıcı ekleyebilirsiniz. 

Ayrıca istediğiniz sayıda bölgeye kullanıcı atayabilirsiniz. 

İşiniz bittiğinde Kaydet'e tıklayın.