Kişiler nasıl birleştirilir?

Aynı kişiler için farklı kayıtlarınız olduğunda, zaman içinde yazışmalarını takip etmek zorlaşır. Bazılarında, kayıtlar etkin olmasa bile ileride yararlı olabilecek veriler olabileceğinden, kayıtları silmek istemeyebilirsiniz. Hesabınızda Freddy etkinleştirilmişse, sistemde algılanan mükerrer kayıtlar da size sunulur.

Böyle bir durumda, her iki kayıttan ayrıntıları tek bir varlık altında getirmek için bunları tek bir birincil kayıtta birleştirin.  

Kişiler nasıl birleştirilir?

Kişileri birleştirmek için,

1. Kişiler modülünden   birleştirilecek kişileri seçin. Bir seferde en fazla 25 kişiyi birleştirebilirsiniz.

2. Kişileri Birleştir kaplamasında   , tutulacak bir kişi seçin. 

3. Seçtiğiniz ilgili kişi  Birincil kayıttır  ve diğer tüm ilgili kişiler  İkincil kayıtlar olur .  

• Birincil kayıttaki veriler korunur.

• Birincil kayıtta boş alanlar varsa, ikincil kayıtlardaki veriler bu alanlara doldurulur. 

• İkincil kayıtlar daha sonra kalıcı olarak silinir.

4.  Kişileri birleştirmek için Birleştir'e   tıklayın  . Kişiler bir kez birleştirildiğinde kendi bireysel kayıtlarına bölünemez.

Kişileri birleştirdikten sonra ne olur?

Kişiler birleştirildikten sonra güncellenen tüm kişi özelliklerinin listesi aşağıdadır:

1. İlgili kişi alanları  - Birincil kayıt, değerleriyle birlikte tutulur. Birincil kayıtta boş alanlar varsa, en son güncellenen ikincil kaydın değerleri doldurulur. Ancak aşağıdaki iletişim alanları aşağıdaki şekilde güncellenmiştir,

• Oluşturma tarihi  - Oluşturulan en eski kaydın (birincil veya ikincil) tarihi.

• Güncelleme tarihi  - Kişilerin birleştirildiği tarih. 

• Bölge -   Birincil kayıt herhangi bir bölgeye ait değilse, hesabınızdaki tüm bölge kurallarına göre çalıştırılır ve ilgili bölgeye eklenir. 

2. Randevular ve Görevler  - Tüm ikincil kayıtların randevuları ve görevleri birincil kayıtla birleştirilir.

3. Notlar  - Tüm ikincil kayıtların notları birincil kayıtla birleştirilir.

4. Anlaşmalar  - Anlaşmalar birincil kayıtla aynı hesaba ait olduğu sürece, tüm ikincil kayıtların anlaşmaları birincil kayıtla birleştirilir. 

5. Hesap  - Birincil kaydın kendine ait bir hesabı yoksa, en son değiştirilen ikincil kaydın hesabı birincil kayıtla birleştirilir.

6. Konuşmalar  - Telefon aramaları ve sesli mesajlar dahil tüm konuşmalar ve ikincil kayıtların sohbet konuşmaları birincil kayıtla ilişkilendirilir. E-posta adresleri ve telefon numaraları (çağrı günlüklerinde), birincil kaydın e-posta adresi ve telefon numarası ile değiştirilir.

7. Abonelik  - Abonelik türü ve durumu, birincil kaydınkini yansıtacaktır.

 8. Etkinlikler Zaman Çizelgesi -  Tüm ikincil kayıtların etkinlikleri birincil kayıtla birleştirilir.