Freshsales'a nasıl kullanıcı eklerim?

Şu tarihte değiştirildi Pzt, 7 Ağu, 2023 şunda: 4:42 AM

Freshsales hesabınıza kullanıcılar ekleyebilir ve onlara roller ve kapsamlar atayabilirsiniz.

Rol: Kullanıcının Freshsales içerisinde yapabileceği faaliyetleri tanımlar.

Kapsam: Kullanıcının kayıt erişimini kısıtlar.

Bir kullanıcı eklemek için:

1) Freshsales portalınıza yönetici olarak giriş yapın.

2) Yönetici ayarları > Genel ayarlar > Kullanıcılar bölümüne gidin.

3) Varsayılan olarak, tüm aktif kullanıcıların listesi burada gösterilir. Etkin olmayan kullanıcıları veya tüm kıullanıcıları görüntülemek için açılır menüyü kullanarak filtreleyin.

4) Yeni kullanıcı düğmesine tıklayın.

5) Kullanıcı ekle formunda aşağıdaki ayrıntıları girin:

Zorunlu alanlar

- Tam Ad: Kullanıcının tam adı.

- E-posta adresi: Kullanıcının e-posta adresi. (Kaydedildikten sonra e-posta adresini değiştiremezsiniz).

İsteğe bağlı alanlar

- İş unvanı: Kullanıcının şirketinizdeki unvanı.

- İş yeri: Kullanıcının resmi telefon numarası.

- Cep telefonu: Kullanıcının kişisel numarası.

- Saat dilimi: Kullanıcının geçerli saat dilimi.

Kullanıcının Kapsamını, yani kullanıcının Freshsales hesabınızda hangi kayıtları görebileceğini seçin. Varsayılan olarak, kapsam global olarak ayarlanmıştır.

Kullanıcıya bir rol atayın, yani kullanıcının Freshsales içerisinde hangi aktiviteleri yapabileceğini tanımlayın. Kullanıcıya birden fazla rol ekleyebilirsiniz.

E-mail Daveti:

Kullanıcı zaten başka bir Freshsales hesabının veya diğer Freshworks ürünlerinin bir parçasıysa, Freshsales'e katılmalarını isteyen bir e-posta alacaklardır. Hesaba katıl düğmesine tıkladıktan sonra, Freshsales'e giriş yapmak için mevcut Freshworks kimlik bilgilerini kullanabilirler.

Eğer kullanıcı herhangi bir Freshsales hesabının veya Freshworks ürününün bir parçası değilse, Freshsales'i etkinleştirmesini isteyen bir posta alacaktır. "Hesabınızı etkinleştirin" seçeneğine tıklamak, kullanıcıyı giriş bilgilerini oluşturması gereken bir sayfaya götürecektir. Şifre oluşturulduktan sonra, kullanıcı Freshsales'e yönlendirilecektir.

Bir kullanıcının ayrıntılarını değiştirmek için, liste görünümü sayfasından kullanıcının yanındaki düzenle simgesine tıklayın