Birden Fazla Para Birimini Yönetin

Zoho CRM'deki çoklu para birimi desteği, küresel pazardaki ticari işlemleri kolayca gerçekleştirmenize yardımcı olur. Düzenli olarak uluslararası müşteriler ve satıcılarla iş yapıyorsanız, çoklu para birimi uluslararası alım satımı kolaylaştıracaktır. Zoho CRM'deki çoklu para birimi desteği ile şunları yapabilirsiniz:

  -İşlem yaptığınız para birimini ve ayrıca müşterinin yerel para birimini kullanarak bir fırsatın değerini     tahmin edin.

  -Raporları kuruluşunuzun para biriminde oluşturun ve görüntüleyin.

  -Birden çok para biriminde değerler içeren verileri içeren tek bir dosyayı içe aktarın.

   NOT: Bu özellik izin gerektirir ve bunu yönetici profiline sahip kullanıcılar yapabilir.

Faydalar:

-Çok uluslu işletmelerdeki karmaşıklıkları ortadan kaldırın.

-Şirketin birden çok konumundan mali verileri kolayca birleştirin.

-Manuel dönüşümleri en aza indirin ve otomatik verimlilik getirin.

-Birden çok para birimli işlemlerin anlayışlı raporlarını oluşturun ve paylaşın.

Ana Para Birimi:

Kuruluşunuzun işi için kullandığı birincil para birimidir. Genellikle bu, yıllık raporlar oluşturmak ve şirketin gelirini hesaplamak için kullanılan para birimidir. Ana Para Birimi, birden çok para biriminde iş yapan çok uluslu şirketler için en alakalı olanıdır. Örneğin, bir şirketin Japonya, Hindistan ve İspanya'da ofisleri vardır, ancak genel merkezi ABD'dedir. Yani, bu şirketin mali rakamları ABD doları cinsinden ifade edilmiştir. Örnekte, ana para birimi ABD dolarıdır.

Aktif Para Birimleri:

Bunlar, kuruluşunuzun iş yaptığı para birimleridir. Fırsatlar ve diğer alanlara sadece aktif para birimleri girilebilir.

Pasif Para Birimi:

Bunlar, kuruluşunuzun artık kullanmadığı para birimleridir. Devre dışı bırakıldıktan sonra, bu para birimleri silinmeyecektir. Para birimleri altında listelenmeye devam edecekler.

Döviz Kurları:

Bir para biriminin diğeriyle değiştirilebileceği orandır. CRM hesabınızda, bir para birimindeki bir tutarı kuruluşunuz tarafından kullanılan ana para birimine dönüştürmek için döviz kuru kullanılır.

Kayıt Para Birimi:

Bu, her kayıt için para birimidir. Bir kayıt için tüm para birimi değerleri, seçilen kayıt para birimine dayalı olacaktır.

NOT:

Çoklu para birimi özelliğini kullanmaya başlamadan önce lütfen aşağıdaki noktaları gözden geçirin.

-Yalnızca yönetici profiline sahip kullanıcılar bu özelliği etkinleştirebilir ve para birimleri ekleyebilir.

-Bu özellik etkinleştirildikten sonra devre dışı bırakılamaz.

-Yönetici birden fazla para birimi ekleyebilir.

-Para birimi alanını tüm kayıtlar için toplu olarak güncelleyemezsiniz.

-Tahminler modülünde çoklu para birimi desteklenmez. Tahmin yalnızca yerel para birimi cinsinden     kullanılabilir.

Çoklu Para Birimlerini Etkinleştirin ve Yerel Para Birimi Ekleyin:

Yönetici profiline sahip kullanıcıların önce yerel para birimini ekleyerek bu özelliği etkinleştirmeleri gerekir. Lütfen bir kez etkinleştirildiğinde, bu çoklu para birimi özelliğini devre dışı bırakamayacağınızı unutmayın.

Aktivasyonda:

Sistemin, CRM hesabındaki tüm mevcut kayıtlar için kaydın para birimi olarak ana para birimi'ni uygulaması biraz zaman alacaktır.

Zoho tanımlı yönetici profiline sahip tüm kullanıcılar, kuruluşun CRM hesabında çoklu para birimi özelliğinin etkinleştirildiğini bildiren bir e-posta alacaklardır.

Mevcut kayıtların döviz kurları 1 olarak ayarlanacaktır.

Para Birimi Yerel Alanı, Kurulum > Genel > Şirket Ayrıntıları'na gidin.

Çoklu para birimini etkinleştirmek ve yerel para birimini eklemek için:

1-Kurulum > Genel > Şirket Ayrıntıları'na gidin.

2-Şirket Ayrıntıları sayfasında para birimleri sekmesine gidin

3-Açılır listeden gerekli ana para birimini seçin.

Ana para biriminin değiştirilemeyeceğini unutmayın. Seçilen para biriminin biçimi gösterilecektir.

4-Aşağıdakileri değiştirmek için  özelleştir bağlantısını tıklayın

      a. Açılır listeden bir ayırıcıyı seçin.

      b. Açılır listeden ondalık basamakları seçin.

      c.  Açılır listeden ondalık ayırıcıyı seçin.

      d. Tamam'ı tıklayın.

      e. Onayla'yı tıklayın.

Birden Fazla Para Birimi Ekleme İşlemi:

Ana para birimini ekleyerek özelliği etkinleştirdikten sonra yönetici, şirketin iş için kullandığı diğer para birimlerini ekleyebilir. Diğer kullanıcılar daha sonra müşteri adayları, ilgili kişiler, anlaşmalar vb. oluştururken bu para birimlerini bir kaydın para birimi olarak kullanmak üzere seçebilecekler.

Para birimi alanı, yalnızca çoklu para birimi etkinleştirildikten sonra kayıtlarda yer alacaktır.

Düzende Para Birimi türü alanları yoksa, sistem tanımlı alanlar - Para Birimi ve Döviz kuru düzenden kaldırılabilir. Herhangi bir noktada düzene bir Para Birimi türü alanı eklenirse sistem tanımlı alanlar - Para Birimi ve Döviz kuru otomatik olarak eklenir.

Birden fazla para birimi eklemek için:

1) Kurulum > Genel > Şirket Ayrıntıları > Para Birimleri'ne gidin.

2) Ekle düğmesine tıklayın.

3) Para Birimi Ekle açılır kutusunda aşağıdakileri yapın:

     a. Açılır listeden yerel para birimi olarak ayarlanacak bir para birimi seçin.

        Seçtiğiniz para birimine bağlı olarak para birimi Biçimi doldurulur.

     b. Para birimi biçimini değiştirmek için özelleştir bağlantısını tıklayın.

     c. İlgili açılır menülerden Sembol, Binlik Ayırıcı, Ondalık Basamak ve Ondalık Ayırıcı'yı seçin ve                  Tamam'a tıklayın.

4) Eklemekte olduğunuz para birimi için Döviz Kuru'nu girin ve Kaydet'i tıklayın.

Döviz Kurunu Değiştir:

Birden fazla para birimi eklenirken döviz kuru belirtilir. Her kayıtta, kayıt para birimine dayalı dönüşüm değeriyle Döviz Kuru adlı Zoho tanımlı alan olacaktır. Bu, kayıt oluşturma sırasındaki dönüştürme oranını not etmek için eklenir. Çoklu para birimi özelliği etkinleştirildiğinde, ana para birimi mevcut tüm kayıtlar için kayıt para birimi olarak ayarlanacaktır. Sonuç olarak, mevcut kayıtlar için döviz kurları 1 olarak ayarlanacaktır.

NOT: Döviz kurlarının değiştirilmesi mevcut kayıtları etkilemeyecektir.

Döviz kurunu değiştirmek için:

Kurulum > Genel > Şirket Ayrıntıları > Para Birimleri'ne gidin.

Döviz kurunu değiştirmek istediğiniz para birimine tıklayın.

Para Birimini Düzenle açılır kutusunda, para birimi için Döviz Kurunu değiştirin

Kaydet butonuna tıklayın.

Para Birimi Devre Dışı Bırak:

Kuruluşunuz artık iş için bir para birimi kullanmadığında, CRM hesabınızdan devre dışı bırakabilirsiniz. Bir para birimini devre dışı bırakırken:

-Yalnızca devre dışı bırakabileceğiniz için para birimi silinmeyecektir.

-Devre dışı bırakılan para birimi kullanılarak yeni kayıtlar oluşturulamaz. Ancak, devre dışı bırakılan     para birimini kullanan mevcut kayıtlarınız olabilir.

-Devre dışı bırakılan para birimi, eklediğiniz para birimleri listesinde yer alacaktır.

Para birimlerini devre dışı bırakmak için:

1) Kurulum > Genel > Şirket Ayrıntıları > Para Birimlerine gidin.

2) Kuruluşun artık kullanmadığı para biriminde durum düğmesini etkin olmayan duruma getirin.

Para Birimi Etkinleştir:

CRM hesabınıza eklenen aktif olmayan para birimlerini dilediğiniz zaman aktif hale getirin. Şirketinizin CRM hesabında sadece 10 para biriminin aktif olabileceğini unutmayın.

Para birimlerini etkinleştirmek için:

1-Kurulum > Kuruluş Ayarları > Şirket Ayrıntıları > Para Birimleri'ne gidin.

2-Etkinleştirmek istediğiniz para biriminde durum düğmesini değiştirin.

Birden Fazla Para Birimi Kullanma:

Bu özelliği kullanmaya başlamadan önce, kuruluşunuzun CRM hesabındaki Yöneticinin Ana Para Birimi'ni ve diğer birçok para birimini eklemesi gerekir. Ancak o zaman, diğer profil kullanıcıları para birimlerini fırsatlar, fiyat teklifleri, faturalar vb. oluştururken kullanmaya başlayabilir.

Birden çok para birimi şunlar için kullanılır:

1-Kayıt oluştururken Kayıt Para Birimi belirtin.

2-Para biriminde fiyat teklifleri ve faturalar oluşturun

3-Çeşitli para birimlerinde değeri olan kayıtları içe aktarın.