Capsule'den Zoho CRM'e Geçiş

Kapsül'den Zoho CRM'ye geçiş işlemi, API'lere ve Örnek URL'lerine dayanır. Taşımayı başlatmak için API anahtarını girmeniz yeterlidir. Taşımanın tamamı arka uçta gerçekleşir ve tamamlandığında bir e-posta bildirimi alırsınız. Taşımayı üç defaya kadar geri alma veya tekrarlama seçeneğiniz vardır.

Geçişi başlatmak için API belirteci alın:

1) Hesabınıza giriş yapın.

2) Hesap profili simgesini tıklayın ve ardından "Tercihlerim'e" gidin.

3) Tercihlerim sayfasında, API anahtarını oluşturmak için API Kimlik Doğrulama Belirteçleri bölümüne        tıklayın.

Kapsülden Veri Taşıma:

1) Kurulum  > Veri Yönetimi > İçe Aktar

2) Veri taşıma sayfasında aşağıdakileri yapın:

    -Kullanılabilir seçenekler listesinden Kapsül'ü seçin.

    -API token girin. ( Örnek URL'si otomatik olarak doldurulacaktır. )

    - "Şimdi Taşı" butonuna tıklayın.

    Geçiş tamamlandığında bir açılır pencere ve bir e-posta aracılığıyla bilgilendirileceksiniz.

  Desteklenen Modüller:

  Capsule CRM'den geçiş için kullanılabilecek modüllerin listesi aşağıdadır:

  1) Kullanıcılar

  2) Hesaplar

  3) Bağlantılar

  4) Fırsatlar

  5) Görevler

  6) Notlar

  7) İş Öğeleri (Capsule CRM'den Proje modülünü eşleyen özel modül)

  8) Ekler

  9) Fotoğraflar

 10) Toplantılar

Veri Doğruluğunu Kontrol Edin:

Veri taşıma işlemi tamamlandığında, bir e-posta bildirimi alacaksınız. Lütfen İçe Aktarma Geçmişi bölümünü (Kurulum > Veri Yönetimi > İçe Aktar > Geçmişi İçe Aktar) inceleyerek verilerin Zoho CRM hesabına doğru bir şekilde aktarıldığından emin olun.

İçe aktarma veya alan eşleme sonuçlarını tatmin edici bulmazsanız, içe aktarılan kayıtları kaldırma ve yeni bir içe aktarma gerçekleştirme seçeneğiniz vardır.