Onay Süreci Ekleme

Her onay süreci, süreci tanımlayan bir kuralla ilişkilendirilir. Kural kriterlerini, onay yetkisini ve ayrıca onay veya ret durumunda yapılması gereken işlemleri belirtmeniz gerekir. Satın alma siparişleri, fatura indirimleri ve proje bütçeleri için onay süreçleri oluşturabilirsiniz.

Bir Onay Süreci Eklemek İçin:

1) Ayarlar > İşlem Yönetimi > Onay İşlemleri'ne gidin.

2) Onay süreci listesi sayfasından onay süreci ekle butonuna tıklayın.

3) Yeni onay süreci sayfasında aşağıdakileri yapın:

-  Onay süreci uygulamak istediğiniz modülü seçin

- Onay süreci için bir  ad ve açıklama ekleyin

4) Onay sürecinin yürütüleceği temel olarak aşağıdaki seçenekleri seçin.

     *Kayıt Oluşturma- Bİr kayıt oluşturulduğunda onay süreci tetiklenecektir.

     *Kayıt Düzenleme - Bir kayıt düzenlendiğinde onay süreci tetiklenir.

5) Bu sürece kural ekle butonuna tıklayın.

6) Kural ölçütünü belirtin. Kriterleri karşılayan kayıtlar için onay süreci uygulanacaktır. Kriter eklemek zorunludur. Gerekirse          ölçüt modelini manuel olarak düzenleyebilirsiniz.

Kim onaylamalı altında, açılır listelerden Kullanıcılar, Roller, Gruplar, Düzeyler veya Kayıt Sahibi'ni seçin.

Düzeyler, kuruluşunuzun rol hiyerarşisinde tanımlanan düzey sayısına göre listelenir. Seviyeleri seçtiğinizde, kayıt için onay yetkisi, sahibinin rol hiyerarşisindeki seviyesine göre uygulanır. Örneğin: Kaydın sahibi olan kullanıcının üç üst rolü vardır ve onay süreci 2 onay seviyesi ister. Bu durumda, kaydın hemen iki üstün rolden birer kullanıcı tarafından onaylanması gerekir.

NOT:

-Kayıt sahibi onaylayan olarak seçilirse, kayıt herhangi biri tarafından değiştirildiğinde veya düzenlendiğinde bir bildirim alacaklardır.

-Kayıt sahibinin CRM hesabı aktif değilse veya silinmişse kayıt otomatik olarak onaylanacaktır.

-Kayıt, onay kriterlerini karşılayacak şekilde kayıt sahibi dışında herhangi biri tarafından düzenlenirse, kayıt, kayıt sahibinin onayı için kilitlenecektir.

Onaylaması gereken daha fazla kullanıcıyı dahil etmek için ekle simgesine tıklayın. Onay için birden fazla giriş eklediğinizde, aşağıdaki seçenekleri alırsınız:

7) Onay için gönderirken onaylayana atanacak bir görev oluşturabilir veya ilişkilendirebilirsiniz.

Görev ekleme, e-posta uyarıları gönderme, alan güncelleme, web kancalarını ve işlevleri çağırmayı içeren onay üzerine İşlem'i belirtin.

Bitti ve kaydet butonlarına tıklayın.